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  • 平安资管携手先机环球 提前布局沪伦通

    澳门葡京娱乐投注网址 www.image-cn.com   特约撰稿 朱丽娜 香港报道

      导读

      “先机环球投资的核心竞争力在于英国股票市场,一旦沪伦通开通,这将是一个很明显的合作领域。”

      作为中国最大的资管机构之一,平安资产管理又有新动作。

      10月23日,平安资产管理(香港)宣布与英国资管公司先机环球投资签订合作备忘录。今年3月先机环球已将旗下先机中国股票基金的管理权外包给平安资管(香港),此次双方的合作将拓展至基金分校、市场推广、投资顾问等更多领域。

      在当日的签约仪式上,平安保险海外(控股)董事长童恺指出:“这次策略合作,标志着我们由单纯管理集团自有的保险资金,顺利转型为真正的第三方资产管理公司。”

      在全球众多资管机构中,先机环球有些另类。今年6月,先机环球投资的管理团队携手TA Associates营运的多个基金,向Old Mutual旗下OMGI收购其“单一策略”投资业务。截至今年8月底,先机环球的资产管理规模达346亿英镑,涵盖股票、固定收益、另类投资等。

      先机环球行政总裁巴斯顿(Richard Buxton)坦言,公司没有首席投资官一职,也没有大一统的投资观点(house view),基金经理拥有充分自由坚持各自的投资策略,“目前我们拥有大约250人的团队,未来我们计划将团队规模控制在300人以内,确保公司文化不会发生改变。”

      推出四只ETF产品

      过去十余年,平安资管规模从2000亿元稳步增长至2.81万亿元,一跃成为中国最大的资产管理公司。随着规模的扩大,平安近年开始积极探索股票投资向智能投资和量化投资的转型,加快利用人工智能对投资业务赋能,打造科技型的资管公司。

      据悉,平安资管2007年就已进行量化投资布局,并于今年引入一个具有国际背景的新的量化团队。展望未来资管行业的发展趋势,童恺指出,目前整个行业都面临产品收费不断压缩,由此涌现了低成本ETF(交易所买卖基金)及Smart Beta产品。

      “未来被动投资和主动投资仍会继续共存,主动投资需要更多的人力和成本,人工智能也会逐渐取而代之。如果资产规模十分庞大,不可能长期只依赖主动投资。事实上,欧美市场现在已经很难获得阿尔法 (α)。”他坦言。

      近年来,以ETF为代表的被动基金日益受到投资者青睐。以美国市场为例,去年包括股票及海外股票基金在内的被动基金共吸引了692亿美元的资金流入,相比之下,主动管理基金则出现了接近70亿美元的资金流出。

      童恺向本报记者透露,平安计划推出四个ETF产品,收费低廉,“而一些多资产的策略则通过量化交易来进行,目前香港大约有十几人的团队,未来还将进一步扩充。集团一直很重视科技的布局,未来我们和先机环球在这方面也会探讨合作。”

      公开资料显示,目前香港ETF的管理费平均约为0.53%,最高接近1%,远低于其他基金。相比之下,一些在港交所挂牌的封闭式基金管理费高达1.5%。

      事实上,全球多家知名资管机构均在积极部署投资人工智能交易技术,包括贝莱德(Blackrock)、富达(Fidelity)、富兰克林邓普顿、摩根大通资产管理等。早在2014年,华尔街投行高盛便联合谷歌,开发了一款由AI驱动的大数据智能分析处理引擎“Kensho”。摩根大通去年更宣布使用全球首创的机器人进行全球股票算法交易。

      借机开拓欧洲市场

      9月25日,华泰证券发布公告,计划发行GDR(全球存托凭证),并在伦敦证券交易所上市,成为首家公告拟发行GDR的A股上市公司。证监会高层此前也表态说,沪伦通有望在年底正式起航。10月中,中国证监会发布了沪伦通存托凭证业务监管规定,上交所此前表示已经完成沪伦通业务方案的制定。

      而这也是此次双方合作的看点之一。

      巴斯顿在签约仪式上表示,沪伦通目前仍处于非常初步的阶段,未来数月会如何发展,还有待观察。“先机环球投资的核心竞争力在于英国股票市场,一旦沪伦通开通,这将是一个很明显的合作领域。我们会着手开发相关产品,或者推荐英国一些个股,也会与平安共同开发具有潜力的产品。”

      他说,目前美国经济增长强劲,美联储将继续上调利率,“全球经济尚未完全从2008年金融危机周期中回归至常态,市场将会更加波动,但这并不意味着即将进入全球衰退。”

      与此同时,童恺也透露,未来双方将结合各自的优势,“平安可以借助先机环球在英国及欧洲市场的优势,未来可以拓展到欧洲等海外市场。”

      (编辑:董黎明)

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